教案资料网

当前位置:主页首页 > 生活课堂 > 家庭理财 > 投资篇 > 股票类 > >

私募加码股权类投资 定增并购基金业绩优异

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

(原标题:私募加码股权投资 定增并购基金业绩优异

私募股权市场的火热,使得不少私募机构加码并购定增、私募股权类的投资。在投资快报股市广播主办的私募先锋榜上,以定增和并购为主的事件驱动产品——尚诚壹品丰年定增1号、尚诚壹品丰年红利1号、凡得幸福战略并购位居排行榜前三位,今年以来收益率分别高达145.80%、142.10%、82.63%。

私募加码股权类投资

本周随着前期跳空缺口回补,沪深两市成交量有所回暖,站稳5日均线,同时两融规模继续站上9000亿水平,投资者信心有所修复,两市成交量略微放大。截止发稿日,从近期有净值数据披露的产品看,今年以来华南区私募基金平均收益-3.21%,整体表现继续回暖,其中37.04%的产品录得正收益,62.86%的产品录得负收益。最高收益为145.80%,最低收益为-50.60%,首尾相差为196.40%,整体业绩分化继续扩大。本期股票、相对价值两大主力策略平均收益分别为-4.60%和0.72%,两大策略的表现均出现一定程度的回升。

在私募先锋榜(广东)前十排行榜上,事件驱动产品——尚诚壹品丰年定增1号、尚诚壹品丰年红利1号、凡得幸福战略并购位居排行榜前三位,今年以来收益率分别高达145.80%、142.10%、82.63%。国内的事件驱动型私募基金主要倾向于定增和并购这两大块,以主板和新三板上市公司的定增投资为主。以尚诚壹品丰年系列产品为例,是以上市公司“定向增发”组合投资为主方向的主动管理型投资产品。采用定增组合投资模式,精选具有较低折价,估值有较大提升空间的优质标的构建“定增标的池”并进行组合投资,并通过股指期货对冲锁定收益,最大化地提升投资回报。

《投资快报》记者了解到,私募股权市场的火热,使得不少私募机构加码股权类基金的布局。“今年以来,我们逐步减少了在二级市场的投资,加大对并购、定增、私募股权类的投资,像我们已经成立的一些股票类产品最近也在和客户沟通修改条款,计划在投向中增加私募股权类资产。”一位私募基金负责人表示。

私募先锋榜(广东)前十排行榜(制表:投资快报股市广播)

排名 产品简称 管理人 投资策略 基金经理 最新净值 净值日期 今年以来增长率

1 尚诚壹品丰年定增1号 尚诚壹品资产 事件驱动 谷尚勇 2.458 2016-10-21 145.80%

2 尚诚壹品丰年红利1号 尚诚壹品资产 事件驱动 谷尚勇 2.421 2016-10-21 142.10%

3 凡得幸福战略并购 凡得基金 事件驱动 杨威 1.8256 2016-10-14 82.63%

4 上元1号 上元资本 股票策略 杜晋钧、雷志强 2.0955 2016-10-21 80.97%

5 大树多策略量化1号 大树投资 管理期货 温泉 1.708 2016-10-21 69.49%

6 云梦泽-碧浪股指期货 信普资产 管理期货 毛君岳 1.5706 2016-10-26 45.49%

7 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 股票策略 何春哲 1.4087 2016-10-21 45.30%

8 舍得之道资本-静观万有F期杰明对冲 舍得之道资产 多策略 冯津 2.0317 2016-10-21 41.30%

9 翔海恒升灵活配置2期 翔海恒升投资 多策略 吕东坡 1.333 2016-10-14 33.30%

10 私募工场艺蓝一期 艺蓝投资 股票策略 不详 1.3255 2016-10-21 32.56%

数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-10-27)

股票策略榜:上元1号重登冠军

截至本期榜单数据统计截止日,沪深300指数报收3354.80点,较年初下跌10.08%,股指继续回升。据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来股票策略私募产品的平均收益为-4.60%,其中31.81%产品录得正收益,68.19%的产品录得负收益。最高收益为80.97%,最低收益为-49.91%,首尾相差为130.88%。

在私募先锋榜(广东)股票策略排行榜中,上元1号重登冠军,目前录得最新净值为2.0955,今年以来收益率为80.97%,对于该产品,此前我们已经多次披露其操作路径,在此将不再冗述。中南资本-私募学院菁英88号、私募工场艺蓝一期成为本期的季军、亚军产品,虽然两只产品的今年以来收益率均在30%以上,然而我们可以看到运作团队正处于初创阶段,管理能力仍然有待观察。

对于投资者关心的养老金入市对A股的影响,不少私募基金经理认为,养老金入市话题已讨论很长时间,市场也已形成预期。养老金入市的主要目标是保值增值,所以在风险控制、资产结构上会严格把关,其稳健的风格将有利于股市的长期稳定,削弱市场的投机氛围,同时也将激活市场热情,拉动股市步入慢牛的轨道。短期来看,首批入市的资金规模占总市值的比重小,直接推动股市上行的作用不大。

私募先锋榜(广东)股票策略排行榜(制表:投资快报股市广播)

排名 产品名称 管理人 成立时间 基金经理 最新净值 净值日期 今年以来增长率

1 上元1号 上元资本 2015-11-3 杜晋钧、雷志强 2.0955 2016-10-21 80.97%

2 中南资本-私募学院菁英88号 中南资本 2015-11-9 何春哲 1.4087 2016-10-21 45.30%

3 私募工场艺蓝一期 艺蓝投资 2015-12-23 不详 1.3255 2016-10-21 32.56%

4 乾图价值趋势1号 乾图投资 2015-8-12 黄立图 1.703 2016-10-21 32.45%

5 润樽沪港通 润樽投资 2015-5-21 韩柏青 1.13 2016-10-21 32.01%

6 恒信盈创成长三期 恒信盈创 2014-7-30 钟锟 1.488 2016-10-21 30.07%

7 广州瑞民投资-私募学院菁英171号 瑞民投资 2016-1-12 龙红捷 1.289 2016-10-21 28.90%

8 盘通1号 盘通投资 2016-1-22 蓝国强 1.2777 2016-10-21 27.77%

9 量道开普勒1号 量道投资 2015-10-19 刘亦霆 1.283 2016-10-21 27.53%

10 伯洋六期 伯洋同舟资产 2015-12-21 雷泽华 1.2753 2016-10-21 27.53%

数据来源:玄甲资管研究院(数据截止日:2016-10-27)

相对价值策略榜:期货对冲表现优异

据统计,从公开披露的数据来看,华南区今年以来相对价值策略私募产品的平均收益为0.72%,表现略优上期,其中49.15%产品录得正收益,50.85%的产品录得负收益。最高收益为30.94%,最低收益为-23.31%,首尾相差为54.24%。

在私募先锋榜(广东)相对价值策略排行榜上,深圳量华逆袭一号成为本期榜单的冠军产品,该产品是一只期货对冲产品,今年以来表现优异,曾多次进入相对价值榜单前十,近期期货市场部分品种趋势明显,或是该产品近期净值大幅飙涨的关键原因。

商品期货方面,本周商品市场成交量约1.36亿手,较上期上升了10.16%;持仓量2051万手,较上期下降了2.62%;总成交额为6.20亿元,较前期上升了12.06%。10月25日,“黑色系”期货大涨,其中焦炭涨停,创三年半新高,动力煤触及涨停,收涨逾4%,创历史新高,焦煤涨超5%,创三年半新高。受供需面利好影响,其他“黑色系”期货也继续狂欢,继上半年钢材铁矿石大涨后,铁矿石主力合约涨停,创2015年3月份以来新高;螺纹钢涨超4%,热卷涨近4%。


分享到: 更多